I clienti sono dell'agenzia, non dell'agente.
14 giorni senza carta · Setup assistito
Per agenzie tradizionali, brokeraggi e reti di sub-agenti. Le polizze, i sinistri e le scadenze restano nell'azienda — non nei calendari personali, non nei vocali, non nelle teste delle persone.
- Vive dentro WhatsApp
- Attiva in 5 minuti
- Il team non installa niente
- Dati in UE
Ho avuto un incidente in tangenziale stamattina, l'altra auto è ripartita
10:42Mi dispiace Mario. Hai le foto e i dati dell'altro veicolo? Ti apro subito il sinistro.
10:44✓✓Sì, ho fatto le foto e ho la targa
10:46Le PMI italiane che già lavorano con me
Quello che oggi ti fa perdere clienti dopo che li hai già acquisiti.
- 01
Quando l'agente cambia agenzia, i clienti escono con lui.
Le chat vivono nel suo WhatsApp privato, le note dei sinistri nelle sue mail, le scadenze nel suo calendario. Quando se ne va, porta tutto con sé — la memoria del cliente lo segue.
- 02
I sinistri si raccontano nei vocali e nelle telefonate.
Il cliente chiama, l'agente registra il sinistro a memoria su un foglio Excel, magari trascrivibile, magari no. Dopo sei mesi, quando torna sul tema, nessuno ricorda i dettagli.
- 03
Le scadenze polizza vivono nei calendari personali.
Mancano 30 giorni alla scadenza ma nessuno la vede. La rinnovi quando il cliente reclama, o quando arriva una mail della compagnia. Le opportunità di upsell pure si perdono lì.
Clara non è un altro gestionale assicurativo. I gestionali partono dalle polizze. Io parto dalle conversazioni che hai già — dove i clienti ti scrivono davvero.
La relazione resta in agenzia
Quando un agente cambia agenzia, chat, sinistri e scadenze restano. Il cliente non esce con lui — la sua storia vive nell'azienda.
Ogni sinistro ha una memoria
Niente più dettagli persi nei vocali. Ogni sinistro è una scheda con la sua cronologia, leggibile da chiunque prenda il dossier in mano.
Le scadenze non ti sfuggono
Polizze in scadenza in coda, promemoria pianificati. Il rinnovo arriva senza l'agitazione dell'ultimo minuto — con spazio per l'upsell.
Tutto sotto mano dell'agente, mentre risponde al cliente.
Polizze, garanzie e procedure sinistri
Condizioni, garanzie, procedure e canvass per le obiezioni. L'agente non improvvisa: leggo la KB mentre prepara la risposta e suggerisco la riga giusta sulla polizza in oggetto.
Ogni chat al suo posto
Sinistro, rinnovo, quotazione, reclamo: tagghi le chat leggendo cosa scrivono. Il kanban per tipologia mostra solo quello che serve adesso.
- MRMario Russo10:42Ho avuto un incidente in tangenziale…Sinistrourgente
- GFGiulia Ferri10:31Mi serve quotazione casa nuovaQuotazionecaldo
- LBLorenzo Bianchi10:15La polizza scade tra 12 giorniRinnovoin scadenza
- ECElena Conti09:55Liquidazione in ritardo, vorrei…Reclamo
Il follow-up dopo la quotazione
L'agente segna «quotazione inviata», io propongo i bottoni — domani sera, tra tre giorni, prima che scada il preventivo. Tu scegli, io scrivo nella tua voce.
RC Auto Family Plus per Giulia · €620/anno · validità preventivo 30 giorni. Cliente attualmente con altra compagnia (in scadenza mag/26).
Le polizze in scadenza, sempre in coda
60, 30, 7 giorni prima: pianifichi la regola una volta, mando i promemoria nella tua voce. Nessun rinnovo scivola via, e l'upsell arriva con il tempo giusto.
- MRMario Russo−7g«La tua RC Auto scade il 03/05 — confermiamo il rinnovo?»Tra 7 giorni·Polizza in scadenza
- ABAnna Bianchi−30g«Mancano 30 giorni alla scadenza Casa Plus — guardiamo le opzioni?»Tra 30 giorni·Pre-rinnovo
- LVLucio Verdi−60g«Volevo aggiornarti: tra due mesi la polizza Vita scade»Tra 60 giorni·Pre-rinnovo lungo
Una polizza ha una storia di mesi prima del rinnovo — prima quella storia viveva nella testa dell'agente che l'aveva seguita.
“I nostri agenti gestiscono 40 chat attive in parallelo. Le chat e i sinistri stanno nell'agenzia, non nelle teste delle persone — quando uno passa il dossier, l'altro vede tutto.”
Quello che mi chiedete più spesso.
- Se ha un'API REST o supporta MCP, sì — sincronizziamo anagrafiche cliente, polizze attive e scadenze. Per gestionali più chiusi, posso comunque importare scadenze ed export polizze via CSV.
Quanti agenti, quanti clienti, quante scadenze?
Raccontami la tua agenzia — agenti, clienti attivi, polizze in scadenza nei prossimi 90 giorni — e ti dico in due righe come Clara si inserisce. Risposta in giornata.
