Assicurazioni · Agenzie
I clienti sono dell'agenzia, non dell'agente.
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Per agenzie tradizionali, brokeraggi e reti di sub-agenti. Le chat dei clienti, la storia dei sinistri e le scadenze restano in agenzia: non nei telefoni personali, non nei vocali, non nella testa di una sola persona.
- Vive dentro WhatsApp
- Attiva in 5 minuti
- Il team non installa niente
- Dati in UE
Lavorano con me
Quello che oggi ti fa perdere clienti dopo che li hai già acquisiti.
- 01 · Oggi
Quando l'agente cambia agenzia, i clienti escono con lui.
Le chat vivono nel suo WhatsApp privato, le note dei sinistri nelle sue mail, le scadenze nel suo calendario. Quando se ne va, la memoria del cliente se ne va con lui.
Con meLe conversazioni e la storia del cliente restano in agenzia, anche quando un agente se ne va. Chi prende in mano i suoi dossier trova chat, schede e note interne al loro posto.
- 02 · Oggi
I sinistri si raccontano nei vocali e nelle telefonate.
Il sinistro arriva in un vocale, finisce su un foglio, e sei mesi dopo nessuno ricorda i dettagli.
Con meOgni sinistro ha la sua scheda accanto alla chat: data, targa, foto e la cronologia dei messaggi. Chi riprende il dossier mesi dopo sa da dove ripartire.
- 03 · Oggi
Le scadenze polizza vivono nei calendari personali.
Mancano 30 giorni alla scadenza ma nessuno la vede. La rinnovi quando il cliente reclama, o quando arriva una mail della compagnia.
Con meLe scadenze stanno in coda accanto alla chat del cliente. Chi rinnova vede la storia della polizza e della relazione, non solo una data.
Tutto sotto mano, mentre l'agente risponde al cliente.
Ogni chat al suo posto
Sinistro, rinnovo, quotazione, reclamo: ogni chat ha la sua colonna, il suo stato e chi la segue. Il sinistro urgente di stamattina non finisce sotto una richiesta di preventivo.
Il follow-up dopo la quotazione
L'agente segna «quotazione inviata» e io preparo i richiami: domani sera, tra tre giorni, prima che scada il preventivo. Leggo condizioni e garanzie che mi hai dato, così il testo parla della polizza giusta. Tu scegli quale parte, io lo scrivo nella tua voce.
RC Auto Family Plus per Giulia · €620/anno · validità preventivo 30 giorni. Cliente attualmente con altra compagnia (in scadenza mag/26).
Inviata da Davide · Agenzia Lungarno
Vuoi pianificare un follow-up?
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Inviata da Davide · Agenzia Lungarno
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Le polizze in scadenza, sempre in coda
60, 30, 7 giorni prima: la regola la decidi tu una volta, poi i promemoria partono da soli con i testi che hai approvato. Il rinnovo si apre con calma, non all'ultimo minuto.
«La tua RC Auto scade il 03/05. Confermiamo il rinnovo?»
«Mancano 30 giorni alla scadenza di Casa Plus: guardiamo insieme le opzioni?»
«Volevo aggiornarti: tra due mesi la polizza Vita scade»
«La tua RC Auto scade il 03/05. Confermiamo il rinnovo?»
«Mancano 30 giorni alla scadenza di Casa Plus: guardiamo insieme le opzioni?»
«Volevo aggiornarti: tra due mesi la polizza Vita scade»
«Una polizza ha una storia di mesi prima del rinnovo. Prima quella storia viveva nella testa dell'agente che l'aveva seguita.»
Quello che mi chiedete più spesso.
- Sì. Lavoro accanto al tuo gestionale: se ha un'API o supporta MCP ci colleghiamo, altrimenti importo i dati via CSV. Il gestionale parte dalle polizze, io dalle conversazioni con i clienti. Il collegamento via API o MCP è nell'add-on API REST & MCP.
Quanti agenti, quanti clienti, quante scadenze?
Raccontami la tua agenzia: quanti agenti, quanti clienti attivi, quante polizze in scadenza nei prossimi 90 giorni. Ti dico in due righe da dove partirei. Risposta in giornata.
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