Abbiamo rifatto la pagina CRM. Il cambio di fondo è uno: il soggetto è il caso — la trattativa, il ticket, la pratica — e non più la conversazione da cui è nato.
Il caso segue la persona
Ogni caso è ora ancorato alla scheda in rubrica. Se lo stesso cliente ti scrive da un altro numero, o passi dal telefono al WhatsApp aziendale, la sua storia resta una sola: apri la scheda e vedi tutte le pratiche, aperte e chiuse. Anche i gruppi hanno la loro scheda.
Un caso nuovo lo apri direttamente dalla board, senza passare dalla chat.
Un caso, più persone
È la novità che cambia più cose nella pratica quotidiana: un caso può essere collegato a più contatti.
La pratica di marito e moglie — due numeri, due conversazioni separate — è un caso solo. Il preventivo che passa dal titolare al suo tecnico, il sinistro con l'assicurato e il perito, l'ordine trattato col commerciale e chiuso col magazzino: una pratica sola, con tutte le persone dentro.
Colleghi la persona, e da quel momento tutte le sue conversazioni seguono il caso — anche quelle future, anche da un altro dei tuoi numeri. Nel pannello vedi i messaggi di tutti, con il badge di chi ha scritto cosa, e nel tab Calendari le agende delle persone coinvolte si mescolano in un'unica vista: quando fissi un appuntamento scegli a chi dei due mandarlo.
Le viste sono tue
- Private o di squadra — la tua vista resta tua finché non decidi di condividerla.
- Filtri componibili — costruisci la ricerca a blocchi, senza sintassi da imparare.
- Card configurabili — scegli quali campi compaiono sulla card e in che posizione, con un editor a griglia. Densità, avatar, formato data e colore della vista si regolano dallo stesso posto.
- Raggruppamento — la board si riorganizza per stato, assegnatario o campo, quando ti serve guardarla da un'altra angolazione.
Fatto per lavorarci in più persone
Selezione multipla con azioni in blocco, annulla per rimediare a un clic sbagliato, e la presenza in tempo reale: se un collega sta guardando il tuo stesso caso, lo vedi mentre succede. I casi fermi da troppo si segnalano da soli.
Per chi
Per chi gestisce più pratiche insieme e ha smesso di ricordarsi a che punto sono. Aprilo in Clara — le viste che avevi sono ancora lì.
