Nell'ultima settimana di settembre sono uscite tante cose piccole, e qualcuna grande. Prese una per una sembrano ritocchi. Messe in fila dicono una cosa sola: Clara si ricorda meglio le cose, e te le fa trovare quando servono. Ecco il riepilogo, area per area.
Tre novità hanno un articolo tutto loro: i lead e i pubblici di Meta Ads, le pagine pubbliche dei Calendari col tuo marchio e i connettori MCP.
CRM e casi
Cerca nel CRM. In cima all'elenco delle tipologie c'è una barra che cerca in tutte le tipologie insieme, con i risultati raggruppati. Trova il caso dal nome, dal prossimo step, dal contatto (anche azienda, codice fiscale e partita IVA), dai campi e dai commenti. Non serve più ricordare dove l'avevi messo.
Il prossimo step ti avvisa. Scrivi cosa succede dopo, dai una data e spunta Avvisami quella mattina: quel giorno alle 8 ti arriva un messaggio nella chat interna, con il collegamento al caso. E la data, da ora, esiste solo insieme al prossimo step: una scadenza senza niente da fare non serviva a nessuno.
Un altro caso, con le stesse persone. Dalla scheda Altri casi apri un caso nuovo con Nuovo caso: nasce sulla stessa conversazione e con tutti i contatti del caso da cui sei partito. E se devi collegare una persona che non è ancora in rubrica, con Nuovo contatto la crei senza uscire dal caso.
Spegnere una tipologia. Una tipologia che non usi più ora si spegne invece di eliminarla: sparisce dai menu, non accetta casi nuovi, e i casi aperti restano lì, consultabili. Le automazioni che la usano vanno in pausa e ripartono quando la riaccendi.
Le card dicono il valore. Sulla board leggi 2.400 € e Milano, non Importo e Città: il nome del campo compare quando ci passi sopra.
Compila con AI sa fare i conti. Su un campo scegli le fonti dalla Knowledge Base — il listino, la tabella delle convenzioni — e Compila con AI calcola il valore da lì, mostrandoti il conto e le voci usate prima che tu confermi. Un glossario per tipologia gli insegna il gergo di casa.
Chat
Il filtro «Generica». Nei Filtri dell'elenco conversazioni, sotto Tipologia, trovi anche Generica: le chat che non hanno ancora una tipologia né un caso aperto. Il posto dove guardare per non lasciare indietro nessuno.
Numeri senza WhatsApp. Un numero che non ha WhatsApp non blocca più il lavoro: la conversazione e il contatto si creano lo stesso, con il segno Senza WhatsApp. Apri casi, scrivi note, fissi appuntamenti; solo i messaggi non partono. Con Ricontrolla verifichi di nuovo il numero, e se la persona ti scrive il segno sparisce da solo.
Campagne
Completata non vuol dire arrivata. Nella lista delle campagne, sotto lo stato, una riga ambra ti dice quanti messaggi non sono arrivati. Una campagna andata storta non si nasconde più dietro la spunta verde.
Chi ha letto, e quando. Le conferme di lettura che arrivano giorni dopo l'invio ora aggiornano la campagna, con l'ora vera della lettura. Con Esporta CSV hai, per ogni destinatario, quando è stato inviato, consegnato e letto.
Chiamate
Voxloud sui numeri giusti. Nella configurazione di Voxloud ora scegli da una lista i numeri del canale, e Clara registra le chiamate ricevute o fatte da quei numeri, compreso quello del centralino. La scheda Configurazione è stata ridisegnata in tre blocchi — numeri, operatori, registrazioni — e il blocco Registrazioni spiega chi registra cosa e chi può ascoltarlo.
Le chiamate di Onda finiscono sul caso. Quando un agente vocale di OndaAgents telefona per un caso, la chiamata arriva in chat con il badge di quel caso, da sola. Un clic e sei nel caso giusto.
Automazioni
Il caso nasce col suo nome. L'azione Crea caso ha il campo Nome del caso, con le variabili: Richiesta di Mario Rossi invece di un caso senza nome.
Segnaposto vuoti, visti prima. Nella configurazione di Invia template vedi quali segnaposto si riempiono da soli e quali sono da compilare. Un'automazione con un campo obbligatorio vuoto non si attiva, e se dopo l'invio un segnaposto è uscito vuoto lo trovi nelle esecuzioni.
Segna esito sull'appuntamento di oggi. Segna esito ora lavora anche sull'appuntamento di oggi del contatto: con una parola chiave come «sono arrivato», l'agenda segna presente il cliente da sola.
Lead ricevuto (Meta) fa partire un flusso quando qualcuno compila un modulo dei tuoi annunci.
Segnalazioni
Le schermate si incollano. Nella finestra Assistenza, quando mandi una segnalazione fai la schermata e la incolli nel modulo, oppure trascini il file. Niente più «salva sul desktop, poi cerca, poi allega». Funziona anche nelle risposte.
In una riga
Un CRM che trovi in un colpo e che ti ricorda cosa fare, campagne che dicono la verità, telefonate al posto giusto e automazioni che ti avvisano prima di sbagliare. Tutto già attivo nell'app — e se vuoi vederlo sul tuo caso, ci sentiamo in demo.
