Chi ha più numeri lo conosce bene: lo stesso cliente, salvato tre volte, con tre nomi diversi, in tre rubriche che non si parlano. Da oggi decidi tu quanto larga deve essere la rubrica.
Tre modi, uno per volta
- Per canale — come è sempre stato: ogni numero ha le sue schede. Resta l'impostazione di partenza, non cambia niente se non fai nulla.
- Condivisa a gruppi — metti insieme i numeri che lavorano sugli stessi clienti (le due sedi, il commerciale e l'assistenza) e quelli condividono la rubrica. Gli altri restano separati.
- Globale — una rubrica sola per tutta l'azienda.
Puoi salire e scendere: un canale entra in un gruppo, oppure ne esce e si riprende le sue schede.
Quando due rubriche si uniscono
È il passaggio delicato, e lo abbiamo trattato come tale. Prima di unire, Clara ti mostra l'anteprima delle sovrapposizioni: per ogni numero presente in più rubriche vedi le versioni affiancate e decidi quale scheda fa fede — in blocco, oppure una per una se i casi sono pochi e importanti.
Un consiglio pratico: parti da un gruppo piccolo, due canali che sai lavorare sugli stessi clienti. Vedi come si comporta, poi allarghi.
Dove si fa
In Rubrica, dal pulsante di condivisione: da lì crei i gruppi, dai loro un nome e vedi quali canali ne fanno parte. Ogni scheda mostra un badge con l'ambito a cui appartiene, così sai sempre chi la vede.
