Da oggi puoi definire le tipologie di cliente del tuo lavoro — paziente, pratica, preventivo, ordine, appuntamento, sinistro, segnalazione — con i loro campi specifici.
Come funziona
Tu definisci una volta:
- Il nome della tipologia (es. "Sinistro auto")
- I campi che vuoi tracciare (data evento, importo, controparte, stato pratica)
- Le etichette extra (urgente, contestato, in scadenza)
Da quel momento, ogni chat in arrivo che corrisponde a quella tipologia viene taggata automaticamente e i campi vengono riempiti leggendo le conversazioni. Tu non scrivi un campo a mano.
Pipeline kanban inclusa
Per ogni tipologia hai una vista Kanban (Nuova / In gestione / In attesa / Chiusa) che ti dice in due secondi cosa è aperto, cosa è fermo, cosa va chiuso. Lo stato passa da una colonna all'altra leggendo i messaggi — niente "trascina la card a mano".
Per chi
Particolarmente utile per studi assicurativi, agenzie immobiliari, studi di amministratori e qualunque PMI gestisca più tipi di pratica diversi sullo stesso WhatsApp.
