Il CRM è utile quanto i dati che contiene, e i dati costano tempo a chi risponde ai clienti. Nella scheda del caso ora c'è il bottone Compila: lo premi e i campi si riempiono da soli.
Cosa propone
- I valori dei campi che hai definito per quella tipologia — importi, date, controparte, stato
- Il nome del caso, un micro-riassunto al posto dell'ennesimo "Richiesta informazioni"
- Il prossimo passo, quando dalla conversazione si capisce cosa hai promesso di fare
Ogni proposta resta evidenziata dentro il campo finché non la approvi, la correggi o la scarti. Niente si salva alle tue spalle.
Da dove prende le informazioni
Dai messaggi della conversazione, dalle note interne del team e dagli appuntamenti e task già fissati con quel cliente — così il prossimo passo proposto non è mai qualcosa che avevate già in agenda. Ogni valore proposto porta con sé la fonte da cui è stato ricavato: clicchi e vedi il messaggio esatto.
Se un dato nella conversazione non c'è, il campo resta vuoto. Preferiamo un buco a un'invenzione plausibile.
Per chi
Per chi ha campi da compilare e non ha tempo di compilarli. Funziona su qualunque tipologia tu abbia definito, senza configurazione: bastano i campi e le loro descrizioni.
