Rubrica
L'elenco dei contatti, con ricerca, filtro per canale e creazione di nuovi contatti. Più import, export e statistiche dal menu.
La Rubrica (Admin → Rubrica) è l'elenco dei contatti, con ricerca (nome, telefono, email), filtro per canale e il pulsante + Nuovo Contatto. Per ogni contatto vedi nome, canale, telefono, email e azienda.
Nuovo contatto
I campi sono:
- Canale (obbligatorio), Nome (obbligatorio), Cognome;
- Numero di telefono (obbligatorio, con prefisso);
- Email, Azienda, Indirizzo, Città, Provincia, CAP;
- Codice fiscale e Partita IVA, che sono due campi distinti;
- Note.
Il badge azienda
Se il contatto ha un'azienda, il nome dell'azienda compare come badge accanto al nome, sia in chat sia nel CRM. Passandoci sopra il mouse si apre la scheda del contatto, con i dati principali copiabili al volo — comodo quando ti serve una partita IVA mentre stai scrivendo.
La ricerca funziona anche per azienda, codice fiscale e partita IVA: se hai due Rossi ma sai per quale azienda lavorano, li distingui subito.
Azioni sulla rubrica
Il menu ⋮ in alto offre: Importa da file, Importa da Google, Esporta, Statistiche e Svuota rubrica (azione distruttiva).
Svuota rubrica è irreversibile: cancella tutti i contatti del canale. Usalo solo se sai esattamente cosa stai facendo.
A differenza di un CRM che si riempie di contatti morti inseriti a mano, in Clara la scheda di un contatto si arricchisce dalle conversazioni reali: ogni volta che il cliente scrive, la sua storia cresce da sola.
