Rubrica
L'elenco dei contatti, con ricerca, filtri per canale e per origine e creazione di nuovi contatti. Più import, export e statistiche dal menu.
La Rubrica (Admin → Rubrica) è l'elenco dei contatti, con ricerca (nome, telefono, email), filtro per canale, filtro per origine e il pulsante + Nuovo Contatto. Per ogni contatto vedi nome, canale, telefono, email e azienda.
Nuovo contatto
I campi sono:
- Canale (obbligatorio), Nome (obbligatorio), Cognome;
- Numero di telefono (obbligatorio, con prefisso);
- Email, Azienda, Indirizzo, Città, Provincia, CAP;
- Codice fiscale e Partita IVA, che sono due campi distinti;
- Note.
Correggere un contatto senza aprire la Rubrica
Quando cerchi un contatto in Nuova chat, nella scelta del destinatario di un appuntamento o di un task, o in Nuovo caso del CRM, accanto a ogni riga compare una matita (al passaggio del mouse; sul telefono è sempre visibile). Si apre la scheda del contatto nello stesso riquadro: correggi nome, cognome, email, azienda o gli altri dati, salvi, e torni all'elenco con la ricerca dove l'avevi lasciata e il contatto già aggiornato. Il clic sulla riga, come sempre, sceglie il contatto.
Il numero di telefono non si cambia da qui: è quello che lega il contatto alle sue chat.
Da dove arriva un contatto: il filtro Origine
Accanto al filtro per canale c'è il filtro delle origini: di partenza dice Tutte le origini, sul telefono lo trovi fra i filtri sotto Origine. Ti fa vedere i contatti in base a come sono entrati in Clara:
- Importati da file — arrivati da un import;
- Creati aprendo un caso — nati quando qualcuno ha aperto un caso per una persona che non era in rubrica.
Se hai un canale ufficiale Meta o hai collegato Meta Ads, compaiono anche:
- Da annunci Meta — tutti quelli arrivati da un annuncio, in un modo o nell'altro;
- Da modulo Lead Ads — chi ha compilato un modulo di un tuo annuncio;
- Da click su annuncio — chi ti ha scritto su WhatsApp cliccando un annuncio.
Nell'elenco, questi contatti hanno un badge accanto al nome: Lead Ads oppure Annuncio. Passandoci sopra col mouse leggi da dove sono arrivati.
Il filtro mostra solo le origini che Clara registra con certezza. Un contatto creato a mano, o arrivato semplicemente scrivendoti, non ha un'origine: lo trovi con Tutte le origini.
Il badge azienda
Se il contatto ha un'azienda, il nome dell'azienda compare come badge accanto al nome, sia in chat sia nel CRM. Passandoci sopra il mouse si apre la scheda del contatto, con i dati principali copiabili al volo — comodo quando ti serve una partita IVA mentre stai scrivendo.
La ricerca funziona anche per azienda, codice fiscale e partita IVA: se hai due Rossi ma sai per quale azienda lavorano, li distingui subito.
Azioni sulla rubrica
Il menu ⋮ in alto offre: Importa da file, Importa da Google, Esporta, Statistiche e Svuota rubrica (azione distruttiva).
Contatti con casi aperti
Un contatto intestatario di casi non si cancella per sbaglio: prima di eliminarlo ti dico quanti casi, appuntamenti e task perderesti, e mi fermo. Vale ovunque — anche svuotando la rubrica o importando un file che sovrascrive.
Se hai più numeri, la rubrica può essere condivisa fra canali: a gruppi, o una sola per tutta l'azienda. Ogni scheda mostra un badge con l'ambito a cui appartiene. Si gestisce dal pulsante di condivisione.
Svuota rubrica è irreversibile: cancella tutti i contatti del canale, tranne quelli intestatari di casi. Usalo solo se sai esattamente cosa stai facendo.
A differenza di un CRM che si riempie di contatti morti inseriti a mano, in Clara la scheda di un contatto si arricchisce dalle conversazioni reali: ogni volta che il cliente scrive, la sua storia cresce da sola.
