Creare una tipologia (CRM)

Le pipeline dell'area CRM si configurano in Admin → CRM, con un editor a sezioni: identità, stati, campi, moduli, permessi e assegnatari. Da zero o da template.

In Admin → CRM configuri le tipologie, cioè le pipeline usate nell'area CRM. La tabella mostra ogni tipologia con canali, numero di campi e assegnatari.

Da zero o da template

Crei una tipologia con + Nuova Tipologia, scegliendo tra:

• Da zero — wizard vuoto, configuri tutto manualmente.
• Da template — stati e campi pre-impostati.

Le sezioni dell'editor

1. Identità — visibilità canali, nome, descrizione e colore.
2. Stati — le colonne/fasi della pipeline (es. Aperto → In trattativa → Vinto / Perso).
3. Campi — i dati personalizzati da compilare sui casi (importo, prodotto, scadenza…). Vedi i campi personalizzati.
4. Moduli — le domande che compaiono quando si apre un caso, a blocchi: pagine, testi, campi condizionali e calcolati. Qui decidi anche cosa fa il bottone Nuovo. Vedi aprire i casi con un modulo.
5. Permessi — con Accesso ristretto scegli chi vede la tipologia, come Operatore o come Lettore. Vedi tipologie riservate.
6. Comportamento AI — come l'assistente AI deve trattare le chat di questa tipologia.
7. Assegnatari — gli operatori responsabili. Su una tipologia riservata possono essere assegnati solo gli Operatori.