Creare una tipologia (CRM)

Le pipeline dell'area CRM si configurano in Admin → CRM, con un editor a schede: generale, stati, campi, form, viste e permessi. Da zero o da template, e si spengono senza eliminarle.

In Admin → CRM configuri le tipologie, cioè le pipeline usate nell'area CRM. La tabella mostra ogni tipologia con canali, numero di campi e assegnatari.

Da zero o da template

Crei una tipologia con + Nuova Tipologia, scegliendo tra:

• Da zero — wizard vuoto, configuri tutto manualmente.
• Da template — stati e campi pre-impostati.

Le schede dell'editor

1. Generale — nome, descrizione, colore e su quali canali compare. La descrizione conta: Cowork la legge per riconoscere le conversazioni di questa tipologia. Qui trovi anche il Glossario dalla Knowledge Base (vedi sotto).
2. Stati — le colonne/fasi della pipeline (es. Aperto → In trattativa → Vinto / Perso).
3. Campi — i dati personalizzati da compilare sui casi (importo, prodotto, scadenza…). Vedi i campi personalizzati.
4. Form — le domande che compaiono quando si apre un caso, a blocchi: pagine, testi, campi condizionali e calcolati. Qui decidi anche cosa fa il bottone Nuovo. Vedi aprire i casi con un modulo.
5. Viste — le viste della tipologia. Vedi viste e filtri.
6. Permessi — chi lavora sulla tipologia e, con Accesso ristretto, chi la vede, come Operatore o come Lettore. Su una tipologia riservata possono essere assegnati solo gli Operatori. Vedi tipologie riservate.

Form e Viste compaiono dopo il primo salvataggio.

Il glossario per Compila con AI

Ogni azienda ha il suo gergo: sigle, nomi dei prodotti, abbreviazioni. Se usi la Knowledge Base, nella scheda Generale puoi scegliere le voci che Compila con AI deve leggere per capirlo, su tutti i campi della tipologia. Il glossario serve a interpretare, non a fare conti: per i valori da calcolare — un canone preso dal listino — le fonti si scelgono sul singolo campo. Vedi i campi personalizzati.

Spegnere una tipologia senza eliminarla

Una tipologia che non usi più — la promozione estiva, un servizio che hai smesso di offrire — non devi per forza eliminarla. Nell'elenco, dal menu della riga, scegli Spegni. Da spenta la tipologia:

• sparisce dai menu, ovunque si scelga una tipologia;
• non accetta nuovi casi, da nessuna parte: né dalla board, né dalla chat, né da automazioni o API;
• conserva i casi già aperti, che restano consultabili e si possono ancora aggiornare e chiudere;
• si può riaccendere quando vuoi, con Riaccendi.

Le automazioni che aprono casi su quella tipologia vanno in pausa e tornano come prima quando la riaccendi. Non si cancella nulla: per quello c'è Elimina.

In cima all'elenco il filtro Attive / Spente / Tutte ti fa ritrovare quelle spente, con il badge Spenta e la data in cui l'hai spenta.