Tipologie e viste (Kanban / Lista)

Il CRM organizza le conversazioni in pipeline. Ogni tipologia è una pipeline con un suo scopo, colore e stati; la apri in Kanban o Lista.

L'area CRM organizza le conversazioni in pipeline per seguirne l'avanzamento — una trattativa, un onboarding, una richiesta di supporto.

Tipologie (pipeline)

Sulla sinistra c'è l'elenco delle tipologie: ognuna è una pipeline con un proprio scopo e colore (es. Trattative, Supporti, Lead, Onboarding, Trial, Prenotazioni). Per ognuna vedi una descrizione e i contatori delle chat per ciascuno stato.

Le tipologie si creano e configurano in Admin → CRM.

Vista Kanban / Lista

Seleziona una tipologia per aprire le sue chat a destra, in formato:

• Kanban — una colonna per stato, per spostare i casi avanti man mano che procedono.
• Lista — la stessa pipeline in forma tabellare, comoda per scorrere e filtrare.