Tipologie e viste (Kanban / Lista)

Il CRM organizza i casi in pipeline. Ogni tipologia ha scopo, colore e stati; la apri in Kanban o in una Lista che si modifica come un foglio di lavoro.

L'area CRM organizza le conversazioni in pipeline per seguirne l'avanzamento — una trattativa, un onboarding, una richiesta di supporto.

Tipologie (pipeline)

Sulla sinistra c'è l'elenco delle tipologie: ognuna è una pipeline con un proprio scopo e colore (es. Trattative, Supporti, Lead, Onboarding, Trial, Prenotazioni). Per ognuna vedi una descrizione e i contatori delle chat per ciascuno stato.

Le tipologie si creano e configurano in Admin → CRM.

Cercare in tutto il CRM

Non ricordi in quale tipologia sta un caso? In cima alla colonna delle tipologie c'è la barra Cerca nel CRM: scrivi almeno tre lettere e la ricerca parte da sola, in tutte le tipologie che puoi vedere, con i risultati raggruppati per tipologia.

Trova il caso dal suo nome, dal prossimo step, dal contatto — nome, numero, azienda, codice fiscale o partita IVA — dai valori dei campi e dai commenti. Cerca nel canale in cui ti trovi, e comprende anche i casi chiusi. Un clic sul risultato apre la tipologia giusta e il caso.

Il campo di ricerca dentro la board, invece, filtra solo la tipologia aperta.

Vista Kanban / Lista

Seleziona una tipologia per aprire le sue chat a destra, in formato:

• Kanban — una colonna per stato, per spostare i casi avanti man mano che procedono.
• Lista — la stessa pipeline in forma tabellare, che si modifica direttamente come un foglio di lavoro.

Dalla board apri un caso nuovo con Nuovo, senza passare dalla chat: se la tipologia ha un modulo, si apre quello.

La lista come foglio di lavoro

Nella vista Lista modifichi i valori direttamente nella riga: clic su una cella, scrivi, Invio salva ed Esc annulla. Le caselle Sì/No si spuntano al volo, e così anche assegnatari ed etichetta del caso.

• Cambi stato senza aprire nulla: clic sul badge dello stato, oppure Sposta in… passando sopra la riga. Accanto trovi Apri chat.
• Le colonne si allargano trascinando il bordo (doppio clic per tornare come prima) e la larghezza resta salvata nella vista.
• Ordini per qualsiasi colonna, compresi i campi che hai creato tu; con ↑ ↓ scorri le righe e Invio apre la conversazione.
• Raggruppamento Nessuno per la lista piatta, e Somma nel gruppo per il totale di un campo numero o valuta nelle testate — anche sulla board.

Le card della board

In cima alla card scegli cosa leggere: il nome del contatto oppure il nome del caso. Se il caso non ha ancora un nome compare Senza nome in grigio, e l'intestatario scende sotto, sempre a portata di clic. Quali campi mostrare lo decidi da Personalizza: vedi viste e filtri.

Sulla card leggi il valore del campo, non il suo nome: 2.400 €, Milano, 15/10. Il nome del campo compare quando ci passi sopra, insieme al valore per intero. Un campo vuoto è un trattino grigio; una casella Sì/No spuntata diventa un'etichetta verde col nome del campo; un numero senza unità si legge col suo nome davanti, come Sedi 3.

Cestino e tipologie riservate

Nella barra in alto, accanto alle viste, c'è il cestino: i casi eliminati restano lì 30 giorni. E se una tipologia non compare nel tuo elenco, può essere riservata a un gruppo di persone, oppure spenta da un amministratore.