I casi nel CRM

Un caso è uno scenario aperto su una conversazione, seguito lungo i suoi stati. Più casi convivono sullo stesso cliente, e nessuno viene mai perso.

Un caso è uno scenario aperto su una conversazione e seguito lungo i suoi stati: una trattativa, una pratica, una richiesta di assistenza.

È la differenza tra me e gli strumenti che mettono una sola etichetta sul cliente: il tuo cliente non è una fase. Nella stessa chat può avere un preventivo aperto, una fattura da chiarire e un problema tecnico — tre casi, tre binari.

Da dove nasce un caso

Si apre dalla conversazione: nel pannello laterale → Crm → + Nuovo caso scegli la tipologia. Da lì in poi lo lavori qui, nel CRM.

Un caso può nascere anche da solo, se hai un'automazione con l'azione Crea caso.

Cosa contiene un caso

• Stato — la fase in cui si trova. Gli stati li definisci tu, per tipologia.
• Assegnazione — uno o più operatori responsabili.
• Campi personalizzati — quelli che hai definito nella tipologia: importo, scadenza, prodotto d'interesse, quello che ti serve. Vedi i campi personalizzati.
• Appuntamenti e task collegati, se ce ne sono.
• Commenti del team, con menzioni @utente. Vedi i commenti interni.

Ogni caso ha la sua timeline: quando è stato aperto, i passaggi di stato, chi ha fatto cosa. Se qualcuno chiede «ma questa pratica a che punto era a giugno?», la risposta è lì.

Più casi sullo stesso cliente

Sullo stesso cliente puoi avere più casi aperti insieme, anche della stessa tipologia — due trattative parallele per due prodotti diversi, per dire. Ognuno ha il suo stato e il suo filo.

Cosa succede quando un caso si chiude

Un caso chiuso non viene mai cancellato: resta nello storico della scheda cliente, con tutto quello che è successo dentro.

E se il cliente torna sullo stesso argomento non si riapre il vecchio: nasce un caso nuovo. Così ogni ciclo di lavoro resta distinto e leggibile — la trattativa persa a marzo e quella vinta a settembre sono due storie, non una sola confusa.