I casi nel CRM

Un caso è una conversazione inserita in una tipologia e seguita lungo i suoi stati: con assegnazione, priorità, categoria e commenti.

Un caso è una conversazione inserita in una tipologia e seguita lungo i suoi stati.

Da dove nasce un caso

Si apre dalla conversazione: nel pannello destro → CRM → Nuovo caso scegli la tipologia. Da lì in poi lo lavori qui, nel CRM.

Cosa contiene un caso

• Stato — la fase in cui si trova (es. In attesa cliente).
• Assegnazione — uno o più operatori responsabili.
• Priorità — es. Urgente.
• Categoria — per classificarlo ulteriormente.
• Commenti del team, con menzioni @utente per coinvolgere un collega.

Più casi sullo stesso cliente

Sullo stesso cliente puoi avere più casi aperti insieme — una trattativa e un'assistenza, per dire. Ognuno ha il suo stato e il suo filo. Un caso chiuso non sparisce: resta nello storico della scheda cliente, pronto quando quel cliente torna a scriverti.