Viste salvate e filtri avanzati nel CRM

Costruisci la domanda una volta — «i miei casi fermi da più di una settimana» — e salvala come vista. La ritrovi con un clic, ogni giorno.

Il CRM di una PMI vera è pieno: decine di casi, più tipologie, più persone. I filtri servono a ritagliare quello che ti riguarda adesso; le viste salvate a non doverlo ricostruire ogni volta.

Filtrare al volo

Sopra la pipeline c'è la barra dei filtri. Da lì:

• il campo di ricerca per nome o numero;
• Filtro per aggiungere un criterio (stato, assegnatario, etichetta, tipologia, un campo personalizzato…);
• I miei casi, la scorciatoia per vedere solo quelli assegnati a te;
• Pulisci per togliere tutto e ripartire.

Ogni filtro attivo compare come pillola: ci clicchi sopra per modificarlo, o lo togli.

Filtri avanzati

Quando un criterio solo non basta, apri Avanzato. Qui costruisci condizioni a gruppi annidati con TUTTI (and) e QUALSIASI (or): tutti i casi in trattativa e assegnati a me, oppure quelli senza assegnatario da più di tre giorni.

È il modo per rispondere a domande vere, non solo per ordinare colonne.

Salvare una vista

Trovata la combinazione giusta, salvala: Salva vista corrente come…, le dai un nome e da quel momento la richiami dal menu delle viste.

Sulle viste che hai salvato puoi:

• impostarne una come Vista predefinita — è quella che si apre da sola;
• rinominarle, duplicarle o eliminarle dal menu …;
• aggiornarle: se modifichi i filtri di una vista salvata compare Vista modificata, e scegli se Aggiorna vista o Salva nuova.

Kanban o Lista

Ogni vista si può guardare in due modi, con il selettore in alto a destra: Vista Kanban (una colonna per stato, per spostare i casi avanti) o Vista Lista (tabellare, e modificabile riga per riga come un foglio di lavoro). Le viste sono tue o della squadra, e la vista Predefinita si modifica come le altre e vale per ogni tipologia.

Personalizzare colonne e card

Con Personalizza decidi colonne, campi sulla card, densità e colore.

• In cima alla card scegli il nome del contatto o il nome del caso.
• Un campo va a tutta riga o a metà con un bottone; per toglierlo dalla card c'è la ×, trascinarlo fuori non lo cancella.
• Ogni campo mostra il nome per intero, con la descrizione quando ci passi sopra.
• I campi sono raggruppati per provenienza — Contatto, Caso, Conversazione, Attività — e fra loro c'è Contatti collegati, per vedere a colpo d'occhio le persone che un caso riunisce.

Le modifiche si vedono subito, senza ricaricare. Per i totali, il raggruppamento ha l'opzione Somma nel gruppo: il totale di un campo numero o valuta compare nelle testate, in lista e in board.