I campi personalizzati delle tipologie

Importo, scadenza, prodotto, targa: le informazioni che contano nel tuo mestiere diventano campi del caso, da compilare accanto alla chat.

Ogni tipologia può avere i suoi campi: le informazioni che per il tuo lavoro fanno la differenza. Un preventivo ha un importo e una scadenza; un intervento in officina ha una targa; una polizza ha un ramo e un premio.

I campi si compilano nella scheda Crm del pannello in chat, accanto alla conversazione — non in un gestionale a parte.

Definire i campi

Vai in Admin → CRM, apri la tipologia e scegli la scheda Campi. Con Aggiungi campo dai un Nome campo e scegli il tipo:

• Testo — una riga libera
• Numero — quantità, conteggi
• Valuta — importi
• Telefono — un recapito alternativo
• Data — scadenze, consegne
• Select — una scelta da un elenco che definisci tu
• Multi-select — più scelte dallo stesso elenco
• Sì/No — una casella da spuntare, per quando una spunta basta e avanza

Nei moduli un campo può anche essere calcolato — il totale di un preventivo che si aggiorna da solo — o comparire solo a certe condizioni.

L'obbligatorietà non si decide più qui ma nel modulo che chiede il campo: lo stesso dato può essere obbligatorio in un modulo e facoltativo in un altro.

Per i campi a scelta, le opzioni si aggiungono e si rinominano lì — se cambi il nome di un'opzione, cambia ovunque sia già usata.

Come si usano, poi

Aperto un caso di quella tipologia, i campi compaiono nella scheda Crm pronti da compilare — oppure arrivano già compilati dal modulo. Da quel momento diventano cose che puoi:

• modificare nella riga della vista Lista, senza aprire il caso;
• filtrare — «tutti i preventivi sopra i 2.000 €» (vedi viste e filtri);
• far aggiornare da un'automazione, con l'azione Aggiorna campo caso;
• chiedere a Cowork in linguaggio naturale.

Valori da calcolare: le fonti dalla Knowledge Base

Alcuni valori non si trovano scritti nella conversazione: vanno calcolati. Il canone mensile dipende dal listino, lo sconto dalla convenzione, il premio dalla tabella della compagnia. Se hai caricato questi documenti nella Knowledge Base, puoi dire al campo dove guardare.

Nella scheda Campi, apri il campo e cerca Fonti dalla Knowledge Base: scegli le voci (o categorie intere) su cui fare il conto — al massimo 20 voci e 10 categorie. Da quel momento il campo è derivato: nell'elenco lo riconosci da · derivato da KB.

Quando premi Compila con AI su un caso (nel pannello della chat il bottone si chiama Compila), per un campo derivato la proposta ti mostra il conto fatto e le voci usate (Da: Listino 2026). Se una di quelle voci è cambiata dopo il calcolo, un avviso ti chiede di ricontrollare prima di confermare. Come sempre, niente si salva finché non premi Conferma.

Senza fonti, il campo si compila solo con quello che c'è nella pratica. Per il gergo di casa — sigle e nomi dei prodotti — c'è invece il glossario della tipologia: vedi creare una tipologia.