I campi personalizzati delle tipologie

Importo, scadenza, prodotto, targa: le informazioni che contano nel tuo mestiere diventano campi del caso, da compilare accanto alla chat.

Ogni tipologia può avere i suoi campi: le informazioni che per il tuo lavoro fanno la differenza. Un preventivo ha un importo e una scadenza; un intervento in officina ha una targa; una polizza ha un ramo e un premio.

I campi si compilano nella scheda Crm del pannello in chat, accanto alla conversazione — non in un gestionale a parte.

Definire i campi

Vai in Admin → CRM, apri la tipologia e scegli la scheda Campi. Con Aggiungi campo dai un Nome campo e scegli il tipo:

• Testo — una riga libera
• Numero — quantità, conteggi
• Valuta — importi
• Telefono — un recapito alternativo
• Data — scadenze, consegne
• Select — una scelta da un elenco che definisci tu
• Multi-select — più scelte dallo stesso elenco

Puoi marcare un campo come Campo obbligatorio: chi lavora il caso non potrà chiuderlo lasciandolo vuoto.

Per i campi a scelta, le opzioni si aggiungono e si rinominano lì — se cambi il nome di un'opzione, cambia ovunque sia già usata.

Come si usano, poi

Aperto un caso di quella tipologia, i campi compaiono nella scheda Crm pronti da compilare. Da quel momento diventano cose che puoi:

• filtrare — «tutti i preventivi sopra i 2.000 €» (vedi viste e filtri);
• far aggiornare da un'automazione, con l'azione Aggiorna campo caso;
• chiedere a Cowork in linguaggio naturale.