Commenti interni: parlarsi sulla chat, senza il cliente

I commenti restano tra te e i colleghi: contesto, decisioni e promemoria attaccati alla conversazione. Con menzioni e allegati, mai visibili al cliente.

Dentro ogni conversazione il team ha uno spazio suo: i commenti. Li scrivi nella scheda Crm del pannello laterale, sezione Commenti, e il cliente non li vede mai.

Servono a non perdere quello che di solito si dice a voce o su un altro canale: com'è andata al telefono, cosa avete deciso di proporre, cosa aspettate prima di rispondere.

Scrivere un commento

Apri la conversazione, vai su Crm → Commenti e scrivi nel campo Scrivi un commento…. Il commento resta agganciato a questa chat, con autore e orario.

Puoi allegare file al commento — un preventivo, una foto, un documento — così il contesto resta insieme al testo invece di girare via email.

Menzionare un collega

Scrivi @ e scegli la persona: riceve la notifica nella chat interna e arriva dritta a questo commento. È il modo più veloce per dire «questa la segui tu» senza uscire dalla conversazione.

Modificare o eliminare

Un commento si può modificare o eliminare dal menu del commento stesso. Se cambi idea su un'informazione lasciata al team, correggila lì: è meglio di un secondo commento che contraddice il primo.

A cosa servono, in pratica

• Lasciare contesto a chi prenderà in mano la chat domani.
• Annotare decisioni o promesse fatte al cliente.
• Ricordare un follow-up o una condizione particolare.
• Passare la palla a un collega con una menzione, invece di girargli uno screenshot.