Il pannello laterale: Cowork, Crm, Calendari, Automazioni

Tutto il contesto del cliente accanto al messaggio: l'assistente AI, la scheda con casi e commenti, gli appuntamenti e i flussi attivi.

A destra di ogni conversazione c'è un pannello che raccoglie tutto quello che riguarda il cliente con cui stai parlando, in schede. Le prime quattro ci sono sempre; Notion e Streak compaiono solo se hai attivato quei connettori.

Sul desktop puoi trascinare il bordo del pannello per allargarlo o stringerlo; su schermi più stretti si apre a scomparsa.

Cowork

L'assistente AI che legge la conversazione. Se non hai ancora chiesto niente trovi «Chiedi qualcosa su questa conversazione»: scrivi nel campo Chiedi a Cowork… e ti rispondo usando il contesto della chat e la knowledge base.

Quando preparo una bozza di risposta resta lì in attesa: approvi, modifichi o scarti. Verso il cliente non parte niente senza il tuo ok. Vedi cos'è Cowork.

Crm

È la scheda del cliente, divisa in tre sezioni.

Gestione — i dati della conversazione nel suo insieme.

Casi — gli scenari aperti su questa chat. Con + Nuovo caso scegli una tipologia e ne apri uno; ogni caso ha il suo Stato e la sua Assegnazione, più i campi personalizzati della tipologia — importo, scadenza, prodotto d'interesse. Se il cliente ha un appuntamento o un task collegato, li vedi qui dentro.

Lo stesso cliente può avere più casi insieme — una trattativa, un'assistenza, una pratica amministrativa — ognuno sul suo binario.

Commenti — quello che il team si dice sulla chat, mai visibile al cliente. Vedi i commenti interni.

Calendari

Da qui fissi un appuntamento senza uscire dalla conversazione: scegli il calendario, l'orario e confermi. Funziona anche sulle chat di gruppo. Vedi gestire gli appuntamenti.

Automazioni

I flussi attivi o attivabili su questa conversazione — per esempio quelli che partono da un bottone. Vedi le automazioni.