Il pannello laterale: Cowork, Crm e Calendari

Tutto il contesto del cliente accanto al messaggio: l'assistente AI, la scheda con casi e commenti, gli appuntamenti.

A destra di ogni conversazione c'è un pannello che raccoglie tutto quello che riguarda il cliente con cui stai parlando, in schede: Cowork, Crm e Calendari. Crm c'è sempre; Cowork e Calendari compaiono se li hai attivi, Notion e Streak solo se hai collegato quei connettori.

Sul desktop puoi trascinare il bordo del pannello per allargarlo o stringerlo; su schermi più stretti si apre a scomparsa.

Cowork

L'assistente AI che legge la conversazione. Se non hai ancora chiesto niente trovi «Chiedi qualcosa su questa conversazione»: scrivi nel campo Chiedi a Cowork… e ti rispondo usando il contesto della chat e la knowledge base.

Quando preparo una bozza di risposta resta lì in attesa: approvi, modifichi o scarti. Verso il cliente non parte niente senza il tuo ok. Vedi cos'è Cowork.

Crm

È la scheda del cliente, divisa in tre sezioni. Se la persona è arrivata da un annuncio Meta se ne aggiunge una quarta, Annunci.

Gestione — i dati della conversazione nel suo insieme.

Casi — tutti i casi che riguardano questa persona: i suoi e quelli a cui è collegata, non solo quelli nati su questa chat. Con + Nuovo caso scegli una tipologia e ne apri uno — se la tipologia ha un modulo, rispondi alle sue domande. Da qui apri il caso e ne leggi campi, commenti e collegamenti senza andare nel CRM; dal caso passi a un caso collegato e torni indietro con la freccia, senza perdere il punto in cui eri.

Se un collega cambia stato, assegnatari o un campo, lo vedi comparire mentre sei lì, e il pannello non si svuota più quando arriva un messaggio. Se il cliente ha un appuntamento o un task collegato, li vedi qui dentro.

Lo stesso cliente può avere più casi insieme — una trattativa, un'assistenza, una pratica amministrativa — ognuno sul suo binario. Le tipologie riservate a cui non hai accesso qui non compaiono.

Annunci — compare solo quando la persona è arrivata da un tuo annuncio su Facebook o Instagram. Elenca ogni contatto con la pubblicità, dal più recente: Click su annuncio se ti ha scritto cliccando un annuncio, Modulo compilato se ha lasciato i dati in un modulo Lead Ads. L'icona in alto a destra apre l'annuncio; toccando un modulo leggi tutte le risposte, anche quando il messaggio in chat è scorso via da tempo.

Commenti — quello che il team si dice sulla chat, mai visibile al cliente. Vedi i commenti interni.

Calendari

Da qui fissi un appuntamento senza uscire dalla conversazione: scegli il calendario, l'orario e confermi. Funziona anche sulle chat di gruppo. Vedi gestire gli appuntamenti.

In cima al pannello trovi anche Proponi orari: scegli gli slot liberi e inseriscili nel messaggio, senza aprire la modale — il cliente risponde quale preferisce e lo confermi con un tocco. Vedi proporre orari in chat.

E le automazioni?

Non hanno più una scheda nel pannello: stanno dove le usi. Le avvii dall'icona a fulmine nella barra di scrittura, con l'anteprima dei passi prima di lanciarle; quelle in corso compaiono come una bolla dentro la conversazione, con il prossimo passo e il pulsante per interromperle. Vedi le automazioni.