Tipologie riservate: chi vede quali casi

Una tipologia può avere l'accesso ristretto: scegli chi lavora i casi (Operatore) e chi li consulta (Lettore). Chi non è in elenco non la vede da nessuna parte.

Non tutte le pratiche sono per tutti: le trattative con i prezzi riservati, le pratiche legali, le segnalazioni sul personale. Ogni tipologia può diventare riservata.

Attivare l'accesso ristretto

Nell'editor della tipologia, alla voce Permessi, accendi Accesso ristretto e scegli chi entra. Finché resta spento non cambia nulla: la tipologia la vedono tutti, come prima.

Due livelli

• Operatore — lavora i casi: li apre, li sposta di stato, compila i campi, li assegna.
• Lettore — li consulta e commenta, senza poterli spostare o modificare.

Gli Admin entrano sempre, senza doverli aggiungere all'elenco. Per i ruoli dell'account vedi Utenti e ruoli.

Cosa vede chi non è in elenco

Niente. La tipologia non compare nel CRM, nei casi del pannello della conversazione, nei badge dei messaggi, nella Home, e nemmeno chiedendolo a Cowork. La conversazione resta lì: sparisce il caso, non la chat.

In agenda l'appuntamento di un caso riservato non scompare: al suo posto compare «Caso riservato», così l'orario resta occupato per tutti senza svelare di cosa si tratta.

Assegnazioni

Un caso riservato può essere assegnato solo a chi ci ha accesso davvero, e i Lettori non compaiono fra gli assegnatari possibili.