Aprire i casi con un modulo

Invece di una scheda vuota, chi apre un caso risponde alle domande che hai deciso tu: pagine, testi, campi condizionali e calcolati. Si costruiscono nell'editor della tipologia.

Fino a poco tempo fa un caso nasceva vuoto: lo aprivi e ti trovavi davanti tutti i campi della tipologia, da riempire come e quando ti veniva. Con un team, il caso aperto da una persona e quello aperto da un'altra non si somigliavano mai.

Ogni tipologia ora può avere i suoi moduli: chi apre un caso risponde alle domande che hai deciso tu, nell'ordine che hai deciso tu.

Costruire un modulo

Nell'editor della tipologia (Admin → CRM), alla voce Moduli, componi il modulo a blocchi, come un documento:

• Pagine — per spezzare un modulo lungo in passaggi.
• Testi di spiegazione — istruzioni per chi compila, senza dati da inserire.
• Campi — quelli della tipologia, nell'ordine e con l'etichetta che vuoi.

Una tipologia può avere più moduli: uno breve per il caso urgente, uno completo per la pratica da istruire con calma.

Domande che compaiono solo quando servono

Una domanda può dipendere dalla risposta a un'altra: se il cliente è un'azienda chiedi la partita IVA, altrimenti no. Il modulo si accorcia o si allunga da solo mentre lo compili.

I campi calcolati fanno i conti al posto di chi compila: il totale di un preventivo si aggiorna mentre inserisci le voci.

Nota, nome del caso e persona

Nel modulo puoi chiedere:

• una nota scritta, che diventa un commento sul caso a nome di chi ha compilato;
• il nome del caso, da scrivere a mano oppure già proposto — con il nome del contatto, la data, quello che ti serve per riconoscerlo in board.

Il modulo chiede sempre la persona: decidi tu in quale punto, ma un caso resta intestato a qualcuno.

Obbligatorio qui, facoltativo là

L'obbligatorietà di un campo si decide nel modulo che lo chiede, non nella definizione del campo. Lo stesso dato può essere obbligatorio nel modulo completo e facoltativo in quello veloce.

Cosa fa il bottone «Nuovo»

Lo decidi tu, tipologia per tipologia: aprire il modulo, oppure creare il caso vuoto come prima. Con più moduli, accanto a Nuovo compare una freccia per scegliere quale.

La regola vale ovunque si apra un caso — board, pannello della conversazione, nuova chat, ricerca rapida — e la rispetta anche il server: se hai deciso che il caso vuoto non si fa, non si fa nemmeno aggirando l'interfaccia.