Automazioni (workflow)

Flussi che reagiscono a un evento ed eseguono azioni da soli. Si costruiscono trascinando i blocchi su un canvas, e si provano prima di attivarli.

Le automazioni sono flussi che reagiscono a un evento ed eseguono azioni per conto tuo: un messaggio che arriva, un caso che cambia stato, un appuntamento che si avvicina. Le gestisci da Admin → Automazioni, dove la lista mostra nome, stato, esecuzioni, successi ed errori.

Le regole le scrivi tu: qui non c'è un'AI che improvvisa coi tuoi clienti.

Creare un workflow

Premi + Nuovo Workflow, dai nome e descrizione. Si apre l'editor a canvas: trascini i blocchi dal pannello di sinistra e li colleghi tra loro. Ogni blocco si configura cliccandolo.

I blocchi sono di tre famiglie: trigger (l'evento che avvia il flusso), condizioni (quando proseguire, e per quale strada) e azioni (cosa fare).

I trigger: da cosa parte il flusso

Nella sidebar sono raggruppati per entità, così trovi subito quello che cerchi.

• Messaggi — Messaggio Ricevuto, Parola Chiave, Bottone
• Chat — Nuova Chat, Chat Assegnata
• Contatti — Contatto Creato, Contatto Aggiornato
• Etichette — Etichetta Aggiunta, Etichetta Rimossa
• Casi — Nuovo caso, Stato Caso Cambiato, Campo Caso Modificato
• Calendari — Appuntamento, Promemoria Appuntamento, Task, Scadenza Task
• Campagne — Campagna
• Sistema — Programmato, Webhook

Per il trigger Programmato c'è un costruttore visuale della ricorrenza: imposti giorni e orari senza scrivere espressioni strane.

Le condizioni: quando, e per quale strada

Oltre a Filtro, Se/Altrimenti, Switch e Attesa, ci sono tre condizioni che cambiano il modo di ragionare di un flusso.

Attendi risposta — il flusso si ferma e aspetta che il cliente risponda, poi prende una di due strade: Ha risposto o Nessuna risposta. È così che un'automazione smette di essere un invio a senso unico e diventa una conversazione: mando il preventivo, aspetto tre giorni; se non risponde, sollecito con garbo.

Fascia oraria — esegui solo dentro l'orario di lavoro.

Intervallo di date — due rami, Nel periodo e Fuori: utile per promozioni, stagionalità e chiusure.

Le azioni: cosa fa il flusso

Raggruppate per ambito:

• Messaggi — Invia Testo, Invia Media, Invia Template, Invia Link Prenotazione
• Gestione Chat — Aggiungi/Rimuovi Etichetta, Assegna Chat, Archivia Chat, Aggiungi Commento, Notifica interna, Trova o crea conversazione
• Contatti — Crea contatto, Aggiorna Contatto
• Casi — Crea caso, Sposta caso di stato, Aggiorna campo caso
• Calendari — Crea Appuntamento, Disdici Appuntamento, Crea Task
• Webhook — Invia Webhook verso i tuoi sistemi
• AI — Classifica con AI, Estrai Dati con AI, Elabora con AI, Analisi Sentiment, Chiamata AI (OndaAgents)

Le azioni sui casi sono quelle che tengono il CRM aggiornato da solo: il flusso sposta di stato, compila un campo, apre un caso — senza che nessuno lo faccia a mano.

Provare prima di attivare

Prima di mettere un flusso in produzione usa l'Esecuzione di prova: gira su dati di test e ti mostra l'esito passo per passo, con «Prova completata senza errori» oppure l'errore preciso dove si è fermato. Meglio scoprirlo qui che con un cliente vero.

Un'automazione che funziona si può duplicare e adattare, invece di ricostruirla da zero.

Stato del workflow

In alto a destra gestisci lo stato: Bozza, Test, Attiva. Le automazioni attive o attivabili su una singola conversazione le vedi nella scheda Automazioni del pannello in chat.