Collegare Streak CRM
Per chi lavora dentro Gmail: box e pipeline di Streak collegati alle conversazioni WhatsApp, senza cambiare abitudini.
Se il tuo team gestisce le trattative dentro Gmail con Streak, puoi collegarlo a Clara: le conversazioni WhatsApp e i box di Streak si parlano, invece di vivere in due mondi separati.
Si attiva da Admin → Impostazioni → Connettori → Streak CRM.
Come si collega
Il collegamento è per singolo utente: ognuno imposta la propria chiave con Imposta key, così le azioni restano attribuite alla persona giusta.
Come si usa
Con il connettore attivo compare la scheda Streak nel pannello laterale della conversazione: da lì vedi e colleghi i box e le pipeline relative a quel cliente, senza uscire dalla chat.
Da Cowork
Con Streak collegato, puoi chiedere a Cowork nel pannello della chat di lavorarci per te: «collega questa chat al box di Mario Rossi», «a che stage è il suo box?», «cosa c'è scritto nel box?». Quando la chat ha un box collegato, Cowork lo va a leggere solo se gli fai una domanda che lo riguarda; se Streak in quel momento non risponde, te lo dice e va avanti con il resto.
Le domande sulle trattative non restano chiuse in Streak: se chiedi «ci sono trattative in corso?» Cowork guarda anche nei casi del CRM di Clara, e ti risponde con quello che trova in tutte e due.
Streak è pensato per chi ha già il proprio processo su Gmail. Se invece vuoi che le conversazioni si organizzino da sole, il CRM di Clara fa quel lavoro senza dover compilare nulla a mano — i due possono anche convivere durante una transizione.
